HALKA ARZ ÖZETİ

Halka Arz Talep Toplama Tarihleri

14-15 Nisan 2022

A

Halka Arz Fiyatı

4,50 TL

CONSE.HE

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

B

Halka Arz Şekli

52.500.000 TL Nominal Sermaye Artırımı
52.500.000 TL Nominal Ortak Satışı

Ek Satış

10.500.000 TL Ortak Satışı

333.000.000 TL Nominal

E

Halka Arz Sonrası Sermaye

385.500.000 TL Nominal

Halka Arz Büyüklüğü

472.500.000 TL

A*(B+C)

Ek Satış Olması Halinde Halka Arz Büyüklüğü

519.750.000 TL

A*D

Halka Arz Öncesi Piyasa Değeri

1.498.500.000 TL

A*E

Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri

1.734.750.000 TL

B/E

Halka Açıklık Oranı

27,2%

(B+C)/E

Ek Satış Olması halinde Halka Açıklık Oranı

30,0%

Satmama Taahhüdü

Şirket, halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdü vermektedir. Şirket ortakları ise 180 gün boyunca yeni pay satmamaya ek olarak 1 yıl boyunca Borsa’da halka arz fiyatının altında pay satmama taahhüdü vermektedir.

Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler

Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlama sından sonra 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlem yapılması planlanmaktadır. Fiyat İstikrarı Fonu’nun büyüklüğü toplam halka arz büyüklüğünün %50’si olacaktır. Ek satış olması halinde 259.875.000 TL (519.750.000 TL x %50), ek satış olmaması halinde 236.250.000 TL (472.500.000 TL x %50) fon kullanılacaktır.