Piyasa Özeti

Küresel tarafta Jeopolitik riskler tırmanırken, yurt içinde TCMB Faiz kararı takip edilecek

Rusya‘dan nükleer silah adımı

FED Başkanı Michelle Bowman, enflasyonu düşüş hızı yavaşladığı için daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli hareket etmek istediğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook enflasyondaki önemli ilerlemeye rağmen, yükselen çekirdek enflasyonun daha fazla yol kat edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Bir gün önce Ukrayna’nın Amerikan yapımı ATACMS füzesiyle Rusya'ya ilk saldırısı ardından dün İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleri ile saldırıya devam ettiği açıklandı. İki gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamıştı.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, ASEAN savunma bakanları toplantısı kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmeyi reddetti. Austin, yaşananları "talihsiz bir durum" olarak niteledi. Yılın başlarında Singapur’da bir araya gelen iki bakan Tayvan ve diğer konulardaki görüş ayrılıklarını görüşmüştü.

TCMB Faiz Kararı bugün açıklanacak

TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplanacak ve faiz oranı kararını 14.00’te açıklayacak. Merkez Bankası Mart 2024 toplantısında 500 baz puan artırım ile politika faiz oranını %50 düzeyine yükseltmiş, son 7 toplantıda ise politika faiz oranı beklendiği gibi sabit bırakılmıştı. Banka’nın mevcut faiz seviyesin de bir kez daha değişiklik yapması beklenmezken, açıklama metninde gelecek döneme dair verilecek sinyaller önemli olacaktır.

BofA Securities ekonomistleri, Türkiye'nin Aralık ayında politika faizlerini indirmesi için yer olduğunu, ancak düşük işsizlik seviyesi ve enflasyondaki yukarı yönlü olası sürprizlerin göz önüne alındığında faiz indiriminin "aciliyet olmadığını" yazdı.

Piyasalar

Küresel piyasalarda fiyatlamaların jeopolitik risklerin gölgesinde kalması ile ABD endeksleri yataya yakın yükselişler kaydederken, ABD vadelileri bugün sabah negatif bir açılışa işaret ediyor. Asya tarafında ise sınırlı satışlar ön planda. Yurt içinde kur 34,49 civarında, 5 yıllık CDS ülke risk primi 260 seviyesinde bulunuyor.

Teknik olarak

BIST100 endeksi günü %2,18 oranında azalış ile 9032 seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte jeopolitik risklere dair haber akışı ile başlayan teknik bozulma devam etmiş oldu. Gün içerisinde THYAO, BIMAS, FROTO, AKBNK, PGSUS hisselerindeki zayıf performanslar endeksi aşağı çekerken, BIST100 içinde 89 hisse düşüş, 10 hisse yükseliş kaydetti. TCELL endekse vermeye çalıştığı destekle öne çıkarken, XILTM iletişim tek yükselen alt sektör endeksi oldu. Diğer BIST100 hisseleri arasında ISMEN, KOZAA, ARDYZ gösterdikleri gün içi göreceli iyi performansları ile dikkat çekti. İlk 5 aracı kurum verilerine göre TCELL, THYAO, GARAN, KCHOL, ASTOR en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı.

Teknik olarak endekste dip seviyelerden başlayan toparlanma eğilimi bozulmuş durumda.  Yatırımcı algısının ve beklentilerin zayıflamasına bağlı sert bir fiyatlama içine giren endekste 9000-8920-8800 seviyeleri destek olarak takip edilecek. Yukarıda ise 9120-9200-9290 seviyeleri olası tepki yükselişleri karşısında direnç konumunda olacak. Endeksin güne hafif pozitif başlamasını beklerken, gün içerisinde TCMB faiz kararı sürecinde oynaklıkta artış yaşanması muhtemel gözüküyor.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: GESAN, OYAKC, KOZAA, TCELL, ASTOR.